行業前景
“十二五”期間,我國有機硅消費年均增長率預計將保持在18%左右,2015年硅氧烷消費量預計達到約130萬噸,折合有機硅單體約260萬噸。2010年,中國有機硅(折硅氧烷)產量約41萬噸;消費量55.5萬噸。有機硅一方面在傳統應用領域繼續保持穩步增長,另一方面在新能源、節能環保、醫療衛生及高端制造等方面不斷開發出新的用途,特別是在太陽能電池、LED、個人護理用品、軌道交通以及替代石油基產品方面,其應用得到快速發展。由于具有廣闊的市場空間,有機硅被列入了新材料“十二五”規劃。20多個有機硅產品列入了新材料“十二五”規劃的產品目錄。
中國已成為有機硅材料的最大消費國。由于紡織,電子、電器產品的大量出口和國內建筑、紡織、汽車、日化等行業對有機硅材料的旺盛需求,推動和促進了我國有機硅材料的發展。2010我國硅氧烷消費量達到55.5萬噸,占全球總量的36%,成為全球有機硅的最大消費國;中國以加工制造業為主的產業格局[1],造成了中國有機硅消費結構與全球其它國家和地區有很大差別,其它國家和地區硅橡膠和硅油占比平均,中國則以硅橡膠為主。
有機硅“十二五”規劃將嚴格準入門檻,控制產能增長,2015年產能達到300萬噸,滿足國內需求外略有出口。規劃提出,到2015年形成3-5家國際競爭力的有機硅單體骨干企業。規劃顯示,硅烷偶聯劑要建成2-3個規模超過3萬噸/年、采用綠色環保技術生產的企業,2015年總產量達到40萬噸,品種數量超過100個。生物活性有機硅的植物提純目前為止只有法國等發達國家掌握。有機硅對生物體的重要作用使得有機硅產品擁有巨大的應用前景。在未來幾年內,利用植物活性提取的有機硅產品必將在醫藥,美容,保健等領域爆發式拓展。
近幾年以及今后相當長的時間內,有機硅最強勁的需求來自亞洲,需求量的增長中心將是中國及太平洋地區,年均增長率有望達到10%-15%。而中國對有機硅的需求量正以每年大于20%的速率擴大,成為全球增長最快的市場,即使在全球金融危機的影響下也保持高速增長。
前瞻產業研究院發布的《中國有機硅行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》分析,近10年來中國聚硅氧烷表觀消費量的年均增長率達到31%。國內單體項目未來3-5年產能將保持20%以上的增長。作為高耗能行業,國際市場上工業硅資源供應緊張,而中國工業硅資源成本為全球最低,加之中國對有機硅需求的平均增長率多年來一直保持在25%以上,是全球需求增長最快的區域。
供求狀況
1、在建筑領域上的市場供求狀況
有機硅室溫膠在建筑領域的應用目前主要包括建筑幕墻、房屋建筑的密封和門窗節能玻璃加工三個方面。2008年,建筑幕墻領域消耗的有機硅室溫膠約6.1萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的22.2%,預計未來5年年均增長率為5%;門窗密封和裝飾裝修領域消耗的有機硅室溫膠合計6.1萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的22.2%,是市場容量最大的應用領域,預計未來5年年均增長率為10.6%;中空玻璃加工領域消耗的有機硅室溫膠合計2.4萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的8.7%,預計未來5年年均增長率為20%。中空玻璃加工將成為有機硅室溫膠在建筑領域中需求增長最快的一項應用。建筑領域集中了有機硅室溫膠傳統的大宗產品,生產廠家眾多,技術普遍成熟,競爭充分。未來五年,該領域的有機硅室溫膠產量和消費量均有所增長,但產量增長將更快,從2011年開始我國建筑用領域室溫硅橡膠總體將出現供大于求的情況,有一部分產品將出口到國際市場。
2、在主要工業領域上的供求狀況
在汽車及其他運輸工具制造領域。2008年我國汽車產量已達934.5萬輛2001~2008年均增長率達到22.7%,我國汽車產量已超過美國位居世界第二。根據國外的最新研究,增加有機硅材料在汽車零部件方面的用量,可以大幅度提高汽車的安全性能,在美國,每臺汽車上有機硅材料有超過40項以上的用途,因此汽車產量和單車用量水平的提高都將推動汽車工業對有機硅室溫膠需求的增加。2008年汽車領域消耗的有機硅室溫膠合計2萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的7.3%,預計未來5年年均增長率為30%。
3、在電子與無線電工業領域。
目前我國是全球最大的電子產品生產國,產品行銷世界各地,1999年以來電子元器件行業收入的年均增長率保持在30%以上。2008年電子領域消耗的有機硅室溫膠合計2.2萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的8%,預計未來5年年均增長率為23%。
4、在電力領域。
2008年電力領域消耗的有機硅室溫膠合計1.2萬噸,占我國全部有機硅室溫膠消費量的4.4%,預計未來5年年均增長率為25%。主要工業應用領域中,客戶對有機硅室溫膠產品的性能和技術指標要求千差萬別,要求生產企業具有很強的研發技術實力,國內僅有少數本土企業能提供這樣的產品,因此主要依靠進口或由在華外資企業生產。由于產品的差異性及存在供不應求的情況,因此客戶對能滿足其要求的產品價格通常有較高的承受能力。